【风口研报】AI发展电力需求日益增长 光伏储能重要性凸显
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2024-06-26 18:47:23
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  3月11日,两市股指盘中强势拉升,沪指尾盘加速上扬,深成指涨超2%,创业板指大涨近5%逼近1900点;两市成交额再度突破万亿,北向资金尾盘加速流入,全日净买入超100亿元。

  行业板块几乎全线上涨,新能源赛道突然爆发,电池、能源金属、光伏设备、电源设备、电网设备、风电设备板块涨幅居前,仅银行与煤炭行业逆市下跌。

  多位行业巨头表示,AI发展的瓶颈不是技术,而是储能,英伟达CEO黄仁勋在一次公开演讲中指出,AI未来发展与光伏和储能紧密相连。OpenAI的创始人山姆·奥特曼表示,未来AI的技术取决于能源,我们需要更多的光伏和储能。特斯拉CEO马斯克也多次强调解决日益增长的电力需求的紧迫性,他认为,需要加快项目进度,以跟上不断增长的电力需求。中信证券表示,储能产业趋势明确,政策助力高质量发展;中信建投指出,储能容量电价有助于提升新型储能的经济性;光大证券认为,随着分时电价机制的不断优化完善,国内工商业储能进入加速发展期。

  中信证券:储能产业趋势明确 政策助力高质量发展

  储能产业经历了2023年的快速增长,中、美、欧领衔全球发展,预计2024年该增速仍将维持。叠加澳洲等储能新市场的加持,全球2024年储能增速预计仍将维持较高水平。在产业发展趋势方面,全球锂电产业链降本充分,为储能打开更多盈利空间,储能电芯高能量密度与大容量趋势、电网友好的构网型PCS技术、新型长时储能等产业趋势明确,政策持续密集发力,如积极支持新型长时储能发展、推动新型储能容量电价逐步落地、完善分时电价机制以鼓励工商业储能发展、将储能推入电力市场以拓展其资源盈利边界、储能电站从失控保护的被动安全拓展至在线监测的主动安全,凸显出国内政策对盈利性与安全性的高度重视,将有望推动储能产业从爆发式高速增长转入高质量发展阶段。建议关注储能产业链龙头公司和新型储能相关标的。

  中信建投:储能容量电价有助于提升新型储能的经济性

  储能容量电价有望在国内更多地区推广,该政策将使新型储能获得市场化程度不一的多种收益机制,经济性有所提升,业主投资积极性有望持续高涨,有助于更好地实现2024年行业50%以上增速。容量电价获取资格的考核方式严格,亦有利于头部设备供应商格局的稳定。建议关注储能设备供应商、储能电站运营商。

  光大证券:国内工商业储能进入加速发展期

  随着分时电价机制的不断优化完善,工商业储能的套利价差整体呈现变大的趋势;配合着初始投资成本的持续下降,国内工商业储能进入加速发展期。建议关注:苏文电能、盛弘股份、三晖电气等。

  国金证券:关注动力电池、储能电池赛道

  2024年消费和动力需求确定性高,储能则前低后高。2024年,受益于AI加持消费类电池进入复苏周期,动力电池在低库存下全年增长平稳,储能电池因库存原因前低后高,全球锂电池需求预计保持在30%以上增速,依次推荐消费电池、动力电池、储能电池赛道。建议关注:宁德时代、恩捷股份、天赐材料等。

  首创证券:储能相关政策、商业模式将更加完善

  2023年新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时,较2022年底增长超过260%,近10倍于“十三五”末装机规模。从政策角度来看,从国家到地方不断完善储能政策,储能商业模式进一步完善。作为新型电力系统重要一环,预计后续储能相关政策、商业模式将更加完善。

  中金公司:补库在即 把握锂电春耕行情

  当前锂电池板块估值已较充分反映市场对需求、产业链盈利偏悲观的预期,而利好因素在聚集。2024年1月新能源车终端销量数据较强验证终端需求韧性,近期碳酸锂价格亦有企稳态势,节后随新车上市、订单有望快速回暖,产业链补库概率正逐步增强。

  (本文不构成任何投资建议,投资者据此操作,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎。)

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