相关美法案草案影响持续发酵 药明康德、药明生物股价继续下探
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2024-06-21 18:56:48
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  2月2日,药明康德(603259.SH)发布公告,拟以10亿元回购股份,回购的股份将全部予以注销并减少注册资本,本次回购股份价格不超过人民币100.9元/股(含)。

  不过,即使药明康德推出10亿元A股回购注销方案,也抵不住其股价再次下跌,2月2日下午开盘药明康德(603259.SH)报跌停,跌幅10%,现价50.22元/股,为其此次回购限价上限的约一半;港股药明康德(02359.HK)下跌超过20%;药明生物(02269.HK)近日也在持续下跌中,截至记者发稿下跌超过20%。

  受一项 2024 年 1 月 25 日提交给美国众议院的《生物安全法案》草案版本(以下简称“生物安全法草案”)影响,1月26日午后,药明康德(603259.SH;02359.HK)、药明生物(02269.HK)等CXO板块、国内创新药板块个股开启接连跳水模式。

  该提议中提到,建议限制美国行政机关与若干生物技术供应商订立合约。

  1月26日晚间,药明康德发布澄清公告称:该生物安全法草案尚未生效颁布,其后的立法程序要求美国众议院和美国参议院分别在相关委员会审查后,对各自的法案版本进行投票以形成最终版本。因此,生物安全法草案的内容(包括提及药明康德之部分)仍有待进一步审议并可能变更。

  此后,药明生物也发布类似公告。

  不过,即使上述两家公司发布澄清公告,且药明康德拟以10亿元回购股份,市场依然信心不足、持续下探,市场普遍担心相关地缘政治风险会影响两家公司海外业务。

  为何一份尚未生效颁布的法案草案让市场作出这么大的持续反应?

  有业内人士向蓝鲸财经表示,最主要的原因是药明康德和药明生物来自海外的收入占比较高,但相关产能集中在中国,以中国较低的成本优势来承接海外订单业务,不过,一旦发生海外监管压力影响海外业务,可能对两家公司业务产生较大影响。

  药明康德2023年三季报显示,其前三季度整体营收为295.4亿,同比上升4.04%,其中来自美国客户收入人民币 194亿元,占比为65.6%;其中来自欧洲客户收入人民币 32.8 亿元,占比11.1%;来自中国客户收入人民币 52.4 亿元,占比17.7%。

  上述财报中显示,目前其拥有41148 名员工,其中研发人员占比最高为33838人,而这部分研发人员主要集中在亚洲地区,亚洲研发人员为32653人,美国为1084人,欧洲仅为101人。

  药明生物的业务结构也类似,其2023年半年报显示,整体营收为84.92亿,北美地区营收为39.27亿,占比最大,为46.3%;欧洲地区营收为25.51亿,占比30%;来自中国的收入为17.92亿,占比21.1%。

  不过,为了应对潜在地缘政治风险及保证供应链稳定性,药明康德、药明生物似乎也在海外积极布局产能。

  2022年,药明康德宣布计划在新加坡建立研发和生产基地,并预计在未来十年累计投资20亿新元(约合14.3亿美元)用于新基地的建设。

  药明生物目前已完成或正在规划中的海外产能包括爱尔兰、新加坡、德国、美国,分别对应5.4/12/2.4/4.2万升产能,以保证其全球交付能力,平衡地缘政治影响。

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